Doświadczony policjant z Waszyngtonu, Mac (Gene Hackman), dostaje nowego współpracownika, protegowanego przez komendanta. Ellis (Dan Aykroyd) jest zwariowanym dziwakiem i uchodzi za oryginała. Jednak jego niezwykłe zdolności aktorskie okazują się bardzo przydatne. Wkrótce razem włączają się do poszukiwań archiwalnych taśm filmowych demaskujących powiązania z Hitlerem aktualnego pretendenta do władzy w RFN. W skomplikowanej grze uczestniczą agenci wielu służb wywiadowczych nie przebierając w środkach.. Akcja toczy się w zwariowanym tempie obfitując w strzelaniny, morderstwa i zaskakujące rozwiązania. Dobra realizacja i gra aktorów podnosi walory tego dość standardowego widowiska.

Shack Twala (Sidney Poitier) wychodzi po 10 latach z więzienia, do którego trafił jako aktywny obrońca praw czarnoskórej ludności. Jednak niedługo potem znów staje się obiektem policyjnej obławy. Chce dostać się do Capetown, by odzyskać diamenty, które powierzył dentyście zanim został uwięziony. W ten sposób pozyskałby środki na sfinansowanie rewolucyjnej działalności ruchu wymierzonego w apartheid. Pomagają mu w tym jego prawniczka Rita Van Niekirk (Prunella Gee) i brytyjski inżynier Jim Koegh (Michael Caine). Ich tropem podąża major Horn (Nicol Williamson), który nie zamierza ich aresztować dopóki nie dotrą do celu. Ma bowiem własne plany co do diamentów Twala.

Agent 007 musi zbadać, kto jest odpowiedzialny za tajemnicze zniknięcia kapsuł kosmicznych, aby zapobiec wybuchowi III wojny światowej.