Do MI6 wysłany zostaje złoty pocisk z wygrawerowanym napisem 007. W ten sposób James Bond dowiaduje się, że jest celem największego płatnego mordercy na świecie.
Uwagę brytyjskiego wywiadu zwraca wzrost przemytu diamentów. Śledztwo agenta 007 wiedzie do Blofelda i laserowego generatora, który został umieszczony na orbicie.
Portugalia. Agent 007 ratuje córkę bossa potężnego syndykatu przestępczego, który ma informacje dotyczące lokalizacji szefa organizacji WIDMO - Blofelda.
Czarno-biały, debiutancki film Karela Reisza, przedstawiający środowisko proletariackiej dzielnicy przemysłowego Nottingham. Główny wątek koncentruje się wokół życiowych i miłosnych perypetii Arthura Seatona, tokarza z miejscowej fabryki. Zbuntowany młody człowiek przez cały tydzień mechanicznie wykonuje monotonną pracę, a gdy nadchodzi weekend, ostentacyjnie łamie wszelkie zasady - spędza wolny czas w barze, upija się i podrywa dziewczyny. Arthur utrzymuje także romans ze starszą od siebie Brendą i przez cały czas szydzi z męża kochanki, uważając go za dorobkiewicza. Wkrótce chłopak nawiązuje znajomość z uroczą Doreen. Tymczasem okazuje się, że Brenda jest w ciąży...
Archie Rice, podstarzały trzeciorzędny artysta wodewilowy występuje na scenie teatrzyku w nadmorskiej miejscowości. Ma być gwiazdą spektaklu, ale dawno przestał przyciągać publiczność. Archie próbuje odnaleźć swoje miejsce w nowych czasach, chce być podziwiany i wielbiony. Niepowodzenia i frustracje wyładowuje na innych. Dla sławy jest gotów poświęcić nawet bliskich.
Intelektualista Jimmy nie może znaleźć odpowiedniej dla siebie pracy i ciągle narzeka. Jego żona Alison jest już tym zmęczona. Przyjaciółka przekonuje ją, by od niego odeszła.