Do MI6 wysłany zostaje złoty pocisk z wygrawerowanym napisem 007. W ten sposób James Bond dowiaduje się, że jest celem największego płatnego mordercy na świecie.

Uwagę brytyjskiego wywiadu zwraca wzrost przemytu diamentów. Śledztwo agenta 007 wiedzie do Blofelda i laserowego generatora, który został umieszczony na orbicie.

1940 rok, trwa powietrzna bitwa o Anglię. Brytyjscy piloci z pomocą aliantów odpierają ataki niemieckiej Luftwaffe.

Organizacja WIDMO kradnie głowice atomowe NATO dla okupu, grożąc ich zdetonowaniem. Agent 007 dostaje zadanie powstrzymania syndykatu.

Agent 007 musi powstrzymać organizację WIDMO, która chce przejąć kontrolę nad Lektorem - radziecką maszyną dekodującą wszelkie szyfry.

Czarno-biały, debiutancki film Karela Reisza, przedstawiający środowisko proletariackiej dzielnicy przemysłowego Nottingham. Główny wątek koncentruje się wokół życiowych i miłosnych perypetii Arthura Seatona, tokarza z miejscowej fabryki. Zbuntowany młody człowiek przez cały tydzień mechanicznie wykonuje monotonną pracę, a gdy nadchodzi weekend, ostentacyjnie łamie wszelkie zasady - spędza wolny czas w barze, upija się i podrywa dziewczyny. Arthur utrzymuje także romans ze starszą od siebie Brendą i przez cały czas szydzi z męża kochanki, uważając go za dorobkiewicza. Wkrótce chłopak nawiązuje znajomość z uroczą Doreen. Tymczasem okazuje się, że Brenda jest w ciąży...

Intelektualista Jimmy nie może znaleźć odpowiedniej dla siebie pracy i ciągle narzeka. Jego żona Alison jest już tym zmęczona. Przyjaciółka przekonuje ją, by od niego odeszła.