Łowcy głów poszukują sprawcy ataku terrorystycznego, za którego wyznaczono wysoką nagrodę.

Kolejny wróg czarodziejek - Cyrk Martwego Księżyca przybywa do Tokio, by złapać ukrywającego się w ludzkich marzeniach Pegaza i zawładnąć Złotym Kryształem.

Na Ziemię przybywa zła królowa Śniegu Kaguya, która za pomocą mocy chce zniszczyć życie mieszkańcom planety. Czarodziejka z Księżyca i jej koleżanki mogą ją powstrzymać.