Mieszkająca na zaczarowanym zamku Bella przeżywa wiele przygód. Dziewczyna poznaje magiczne istoty oraz daje cenne lekcje Bestii.

Grupa rozbójników odnajduje na pustyni lampę, w której uwięziony jest zły czarownik, Dżafar. Kiedy dżin zostaje uwolniony, chce ukarać Aladyna i jego przyjaciół.