Rok 1903. Weteran wojen burskich w Afryce Południowej podejmuje się zadania wytropienia i schwytania Maorysa posądzanego o zabicie brytyjskiego żołnierza. Wspólna wędrówka tropiącego i ściganego zmusza ich do przewartościowania  swoich poglądów na temat sprawiedliwości, honoru i patriotyzmu.

Dwunastoletnia Karen traci przytomność po upadku z konia. Dziewczynka budzi się w Anglii rządzonej przez legendarnego króla Artura.

Dziesięcio-częściowy "przegląd" arii operowych. Każda część jest wyreżyserowana przez innego reżysera, również arie wykonywane są przez wielu artystów opery. W role bohaterów poszczególnych segmentów wcieliła się grupa znanych aktorów [m.in. John Hurt, Bridget Fonda i Theresa Russell]

Cheech wraz z Chongiem przybywają do stolicy Holandii na festiwal filmowy, gdzie zostają przypadkowo wzięci za Dolly Parton i Burta Reynoldsa.