Trzy nowele: młode małżeństwo spędza noc w lesie, gdzie grasuje tajemniczy napastnik; mała dziewczynka nawiązuje internetową znajomość z ukrywającą tożsamość koleżanką; motocyklista zostaje przyjęty do domu przez niemówiąca kobietę.
Były policjant zakłada w Zatoce Meksykańskiej firmę i wiedzie spokojne życie przedsiębiorcy. Sielanka nie trwa jednak długo. Pewnego dnia nad wodami zatoki dochodzi do tajemniczej katastrofy samolotowej.
Terrorysta podkłada pod autobus bombę, która eksploduje, gdy pojazd zwolni poniżej 50 mil na godzinę. Niespodziewanie do jego wnętrza dostaje się policjant Jack Traven.
Jest czerwiec 1965 roku. W Nowym Jorku odbywa się właśnie konkurs młodych talentów. Na scenę powinien wejść za chwilę nieznany nikomu dotąd zespół ?The Five Heartbeats?, ale ciągle brakuje wokalisty grupy, Eddiego. Członkowie zespołu starają się szybko znaleźć zastępstwo. Próby te okazują się jednak karkołomne i zespół zmuszony jest w zdekompletowanym składzie dać popis swoich umiejętności. Chociaż nie zdobywają oni pierwszego miejsca, to i tak odnoszą niekwestionowany sukces. Dzięki temu występowi, bowiem udaje im się pozyskać prawdziwego menadżera, który załatwia im posadę w nocnym klubie. Tak zaczyna się historia jednej z najpopularniejszych w Ameryce lat sześćdziesiątych grupy muzycznej.