Emerytowany profesor ze smykałką do szpiegowania dostaje nową szansę na ciekawe życie, gdy prywatna detektyw zleca mu pracę pod przykrywką.

Po prawie trzech dekadach bycia Świętym Mikołajem magia Scotta Calvina zaczyna słabnąć. Scott stara się wypełniać swoje obowiązki, lecz dowiaduje się o istnieniu specjalnej klauzuli, przez którą zaczyna się zastanawiać nad tym, jakim jest Świętym Mikołajem i ojcem.