Tajemnicze zaginięcia podczas corocznej imprezy w Kettle Springs budzą podejrzenia, że niegdyś przyjazna legenda miasta, klaun Frendo, powrócił — tym razem mroczny i niebezpieczny...

Kiedy ukochana knajpka Annie zostaje przeznaczona do rozbiórki, dziewczyna przysięga, że powstrzyma wyburzenie przed Bożym Narodzeniem.