Kandydat na reżysera po 20 latach prób nakręcenia debiutanckiego filmu przeżywa kryzys i poznaje zniechęconą producentkę, która pomaga mu zrozumieć, ile jest wart.

Okupowana Korea. Ruch oporu planuje zamach na japońskiego dowódce, ale akcja jest zagrożona, ponieważ w powstańczych szeregach ukrył się zdrajca.