Reżyserka Mirka Duijin wyrusza w podróż do Tybetu, chcąc poznać historie Shangri-La, słynnego wyimaginowanego raju z powieści "Zagubiony horyzont" (1933).

Liberalny polityk zostaje nowym burmistrzem małego miasteczka i rozpoczyna walkę z wielkim lokalnym przestępcą. Jego misja szybko okazuje się być znacznie trudniejsza niż to się mogło na początku wydawać.