Susan (Lucille Ball) i Lorenzo (Desi Arnaz) są małżeństwem od pięciu lat i zaczynają się od siebie oddalać. W związku z tym w życie Susan wkracza Anioł (James Mason), którego tylko ona potrafi zobaczyć, aby ostrzec, że ją i męża czekają kłopoty, jeśli nie rozwiążą oni swoich problemów. Lorenzo pracuje w tym czasie nad środkiem owadobójczym #383 w Finlay Vega Chemical Co. i planuje przetestować go podczas wycieczki, na którą wybiera się z Susan. Tymczasem wyprawa przemienia się w prawdziwy tor przeszkód dla niepodejrzewającego złego Lorenza.
Lili, dorastająca sierota, doznaje bolesnego rozczarowania w miłości. Zapomnienia szuka w teatrzyku marionetek, którego pogodne historyjki odwracają jej uwagę od wspomnień. Powściągliwy lalkarz zakochuje się w niej. Delikatnie zbliża się do Lili. Próbuje natchnąć ją na nowo wiarą w życie...
Anglia, sierpień 1620 r. W porcie Southampton grupa purytańskich pielgrzymów oczekuje na rejs do Ameryki. Jest wśród nich młody stolarz John Alden, który, tak jak wszyscy podróżni, pragnie zmienić swoje dotychczasowe życie. Christopher Jones, kapitan statku "Mayflower", nie informuje jednak pasażerów o zmianie kursu. Kieruje żaglowiec nie do Wirginii, lecz do Nowej Anglii...
Hiszpański żołnierz Don José ulega czarowi pięknej, acz wyrachowanej cyganki Carmen. Dla miłości porzuca służbę i schodzi na drogę przestępstwa, co prowadzi oboje do nieuchronnej tragedii.