Młoda wynalazczyni potrafi ingerować w ludzki mózg, zmieniając poczucie czasu i przestrzeni, oraz kreując wirtualną rzeczywistość. Niesie to ze sobą jednak skutki uboczne.
Pewnego dnia przylatuje do Australii słynny trębacz jazzowy Bill Cross. Młody Australijczyk, zafascynowany koncertem artysty zagranym na lokalnym lotnisku, wyznaje jazzmanowi, że to najwspanialsze dźwięki jakie kiedykolwiek słyszał. Bill Cross zachęca młodzieńca do odwiedzenia go w przyszłości w Paryżu. Po dwudziestu latach Australijczyk który poszedł w ślady swojego idola ma okazję już jako trębacz odwiedzić Paryż i skorzystać z zaproszenia...