Przytłoczona życiem w okrutnej wiktoriańskiej rodzinie Lizzie Borden w wyjątkowo brutalny sposób morduje swoich rodziców. Jej czyn wstrząsa całym krajem.
Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.
Kurier ma dostarczyć teczkę jednemu z najgroźniejszych bossów przestępczego świata. Mężczyzna ma swoje powody, aby wykonać zlecenie - od tego zależy życie jego najlepszego przyjaciela.
Policjant, przykładny mąż i ojciec przestaje ukrywać fakt, iż jest homoseksualistą, by odtąd żyć pełnią życia. Seria oszustw, których się dopuszcza dla pieniędzy, doprowadza go do więzienia, gdzie spotyka wielką miłość.
Końcówką lat dziewięćdziesiątych, na ziemie przylatuje kosmita (narrator). Podczas swojeg pobytu na ziemii obserwuje pewną kobietę (Jenny) i mężczyznę (Bille'go), oraz ich wspólny "rytuał" introdukcji seksualnej. Próbuje nam to obiektywnie przedstawic w sposób narracyjny. Sami możecie sobie wyobrazić jak takie "podchody" zabawnie opisywane są przez "ufoludka"...
Doktor Caine ucieka ze szpitala psychiatrycznego i udaje się do spokojnego miasteczka, gdzie pod fałszywym nazwiskiem przejmuje obowiązki miejskiego dentysty.