Wilby Daniels jest odnoszącym sukcesy prawnikiem - pracuje dla firmy District Attorney. Pewnego dnia z niezrozumiałego powodu zostaje zamieniony w... psa pasterskiego. Musi w jakiś sposób utrzymać swoją nagłą zmianę w tajemnicy i dowiedzieć się, co ją spowodowało, jednocześnie unikając spotkania z hyclem.
Rok 1927, wschodnie wybrzeże USA. Walter Hale jest menedżerem podróżującego od miasteczka do miasteczka dziewczęcego zespołu artystycznego "Chautaqua". Gdy trupa dociera do Radford Center w stanie Iowa, Hale'owi przyjdzie rozwiązać wiele problemów miejscowej społeczności - od zawodowych, uczuciowych i politycznych sporów, aż po morderstwo...