Zmarły Max Devlin powraca na Ziemię, by znaleźć trzy osoby, które oddadzą Diabłu swoją duszę. Mężczyzna chce tym samym uniknąć potępienia w piekle.

Wilby Daniels jest odnoszącym sukcesy prawnikiem - pracuje dla firmy District Attorney. Pewnego dnia z niezrozumiałego powodu zostaje zamieniony w... psa pasterskiego. Musi w jakiś sposób utrzymać swoją nagłą zmianę w tajemnicy i dowiedzieć się, co ją spowodowało, jednocześnie unikając spotkania z hyclem.