XVIII wiek w Rosji. Cesarski oficer Piotr Grinov zostaje wysłany do odległej, odizolowanej placówki, gdzie jego lojalność zostaje wystawiona na próbę podczas buntu Pugaczowa przeciwko cesarzowej Katarzynie II.

Czterej mężczyźni: mim, aktor, złodziej i arystokrata walczą o serce kurtyzany, która bawi się ich uczuciami.