Akcja dzieje się w 2264. Zwiadowca David Martel ,członek elitarnej jednostki wojskowej otrzymuje dowództwo nad 20-letnim Minbarskim okrętem wojennym. Jego pierwszym zadaniem będzie eskortowanie ambasadorów obcych cywilizacji do tajnego miejsca wykopalisk archeologicznych. Na swojej drodze napotykają nieznaną wcześniej rasę obcych, która posiada moc większą niż ktokolwiek może przypuszczać. Martel nie zdaje sobie sprawy jak bardzo niebezpieczna będzie to podróż…

Uczony He Qingyun przybywa do Fortu Północnego - dawnej siedziby generała Hana, w celu opracowania i wykaligrafowania buddyjskiej sutry, która ma moc kontroli nad złymi duchami. Skierowali go tam mnisi, jako do miejsca cichego i spokojnego. W Forcie spotyka on Pana Tsui, skrybę Generała jak i starą Wang - jego praczkę. Oboje zapraszają He na wieczorną ucztę, w czasie której poznaje piękną córkę Pani Wang - Melodię. Po suto zakrapianej winem i pełnej tajemniczych zjawisk nocy He budzi się w swojej własnej kwaterze, najwyraźniej przespawszy się z Melodią i obiecując jej ślub. Pani Wang szybko zgadza się na rzekomą propozycję zakłopotanego He i wkrótce on i Melodia stają się małżeństwem. Mężczyzna nie podejrzewa, iż jego świeżo poślubiona małżonka jak i gadatliwa teściowa nie są tak niewinne, jak się pozornie wydaje, jako że obie kobiety mają co do niego pewne plany...