Grupa śmiałków rozpoczyna podróż balonem przez Afrykę. Muszą jednak pokonać wiele trudności - od burz piaskowych po nieprzychylnych sułtanów....

Myles (Tony Curtis) i Meg (Barbara Rush) są rodzeństwem, które za panowania króla Henryka IV (Nat Russell) dorasta wśród chłopów, nie wiedząc kim tak naprawdę był ich ojciec. Pewnego dnia oboje udają się w podróż do Mackworth. Niedługo po przybyciu na miejsce Myles zakochuje się w Anne (Janet Leigh), córce pana na zamku, Williama (Herbert Marshall). Młodzieniec po pewnym czasie zaczyna w twierdzy zawierać pierwsze przyjaźnie i robić sobie pierwszych wrogów, a także uczy się jak być rycerzem. Kiedy dowiaduje się o swoim pochodzeniu, pragnie odzyskać należne mu z tytułu urodzenia mienie, zagrabione przez złego earla z Albanu, Gilberta (David Farrar). Chłopak wraz z earlem Williamem i jego przyjacielem, księciem Halem (Dan O'Herlihy), wyrusza odzyskać czarną tarczę rodu Falworthów.

Ivy Lexton jest piękną i ambitną kobietą, wywierającą przy tym silny wpływ na mężczyzn. Czuje się nieszczęśliwa przy lekkomyślnym mężu, nudzi ją też romans z doktorem Rogerem Gretorexem. Pewnego dnia poznaje bogatego Milesa Rushwortha i postanawia go uwieść. On nie chce wiązać się z mężatką. Ivy obmyśla więc okrutny plan, jak pozbyć się męża i kochanka.

Amerykański reporter Johnny Jones zostaje wysłany do Europy jako korespondent wojenny. Na miejscu jest świadkiem morderstwa dyplomaty.

Młoda aktorka zostaje uznana winną wielokrotnego morderstwa. Jeden z przysięgłych nie wierzy w jej sprawstwo i rozpoczyna własne śledztwo.