Angielka Adela i towarzysząca jej pani Moore przybywają do Indii Zachodnich. Kobiety próbują odnaleźć się w zdominowanym przez uprzedzenia rasowe kraju.

Dorosły Damien staje się wpływowym politykiem i przejmuje coraz większe wpływy na Ziemi.

Płatny zabójca Bishop planuje porzucić dotychczasową profesję. W tym celu przygotowuje swojego następcę, który szybko przerasta mistrza.

Prequel klasyku Henrego Jamesa pt: „Turn of the Screw”. Historia śmierci Petera Quinta i Pani Jessel, i wydarzeń prowadzących do zbrodni popełnionej przez dzieci którymi się opiekowali.