Aby stać się pełnoprawnym aniołem, Tenma Gabriel rozpoczyna naukę na Ziemi.

Ze względów zdrowotnych Kazuma wraz ze swym młodszym bratem Ayumu przeprowadzają się do mniejszego miasta. Teraz mają zamieszkać w gospodzie prowadzonej przez przyjaciela ich ojca. Niestety przez pomyłkę wsiadają do innego autobusu, a następnie gubią się w lesie. Na szczęście z opresji ratuje ich piękna dziewczyna o imieniu Ui.