W mieście Lindworm, gdzie ludzie i potwory pokojowo koegzystują obok siebie, młody doktor Glenn prowadzi klinikę dla przedstawicielek różnych fantastycznych ras.

Shidou Itsuka jest uczniem szkoły średniej, który mieszka ze swoją młodszą siostrą, Kotori. Kiedy zbliżające się trzęsienie ziemi zagraża bezpieczeństwu Tengu City, Shidou spieszy jej na ratunek, ale sam zostaje pochłonięty przez erupcję.