Młody chłopak ginie w wyniku zdrady, ale zostaje przywrócony do życia jako hybryda człowieka i demona-piły. Wkrótce staje się członkiem organizacji łowców demonów.

Gdy Atsushiego Nakajimę wyrzucono z sierocińca, został bez jedzenia i dachu nad głową. Przypadkowo ratuje człowieka o nazwisku Dazai, który w nagrodę wciela go do tajnej agencji.