Kiedy Kiyotaka rozpoczyna naukę w elitarnej, sponsorowanej przez rząd szkole średniej, przekonuje się, jak bardzo system edukacji oparty jest na zasługach.

Król Demonów wraz ze swoim sługą trafia do współczesnego Tokio. Pozbawieni magicznych mocy rozpoczynają życie pośród zwykłych śmiertelników.