Ken, Kazuki i Suzune, zostają przetransportowani do Królestwa Llingerów. Pomimo tego nieporozumienia, Usato przykuwa uwagę Rose, kapitana zespołu ratunkowego królestwa.

Issei Hyoudou zostaje wskrzeszony jako demon przez piękną Rias Gremory, która następnie proponuje mu dołączenie do swojego elitarnego klubu.