Podczas prób odnalezienia zaginionego brata, młody mistrz wschodnich sztuk walki, pomyłkowo uznany zostaje za groźnego bandytę.

Małżonkowie, Chińczyk i Japonka, mistrzowie sztuk walki, usiłują udowodnić sobie nawzajem, że ich styl jest skuteczniejszy.

W walce o obronę klasztoru Shaolin przed mandżurskimi tyranami ginie mistrz zakonu. Zabity przez potężnego Pai Meia zostawia garstkę swoich uczniów jako ostatnich powstańców. Jeden z nich, Hong Xiguan poprzysięga zemścić się za śmierć swojego nauczyciela i przez lata ćwiczy sztuki walki, aby móc zabić Pai Meia.