Pierwszy film, niezależnego dotąd Briana De Palmy zrealizowany dla dużej wytwórni [Warner Bros]. Znudzony pracą młody biznesmen [Tom Smothers], postanawia urozmaicić monotonię swojego życia i zaczyna uczyć się sztuczek magicznych. Wynajęty przez niego ekspert w dziedzinie czarnej magii [Orson Welles] zostaje również jego mentorem w innych dziedzinach życia... Nietypowa w dorobku reżyserskim De Palmy komedia nie odniosła sukcesu u publiczności. Nie uratowała tej nieudanej pozycji nawet dobra obsada akorska z samym Orsonem Wellesem na czele...
Dentysta, Jesse W. Heywood, poznaje na Dzikim Zachodzie piękną kobietę, która prosi go, by ożenił się z nią. Mężczyzna nie wie, iż jest ona tajną agentką pracującą nad niebezpieczną sprawą, a nowy mąż ma uwiarygodnić jej przykrywkę.
Młody nauczyciel zostaje oskarżony o herezję, po tym jak wychodzi na jaw, że naucza w szkole teorii Karola Darwina. Jego obrońcą zostaje kontrowersyjny prawnik, Henry Drummond.