Dentysta, Jesse W. Heywood, poznaje na Dzikim Zachodzie piękną kobietę, która prosi go, by ożenił się z nią. Mężczyzna nie wie, iż jest ona tajną agentką pracującą nad niebezpieczną sprawą, a nowy mąż ma uwiarygodnić jej przykrywkę.

Młody nauczyciel zostaje oskarżony o herezję, po tym jak wychodzi na jaw, że naucza w szkole teorii Karola Darwina. Jego obrońcą zostaje kontrowersyjny prawnik, Henry Drummond.