Josh (Chuck Norris), weteran wojny w Wietnamie, jest ochroniarzem Sama Paschala, właściciela kasyna w Hongkongu. Do jego obowiązków należy również egzekwowanie pieniędzy od dłużników. Paschal i jego syn David popadają w konflikt z konkurencją. Wkrótce zostają zamordowani. Spadkobierczynią fortuny Paschalów staje się córka Sama, Joy. By ochronić dziewczynę przed wrogami rodziny, Josh ukrywa ją u starego przyjaciela. Niestety, prześladowcy idą jego śladem...

Film opowiada historię Jeffa Gerbera, wywodzącego się z klasy średniej, białego rasistę. Pewnego dnia budzi się i odkrywa, że w nocy zmienił się w czarnego. Na własnej skórze przekonuje się, czym są żywione przez niego uprzedzenia rasowe: sąsiedzi piszą petycję o pozbycie się go z sąsiedztwa, jego kolor skóry zostaje wykorzystany przez szefa by polepszyć opinię firmy, a jego lekarz radzi mu by szukał pomocy medycznej gdzie indziej. Wkrótce zaprzyjaźnia się z kilkoma czarnymi, między innymi kierowcą autobusu.

Przed sądem w Norymberdze stają członkowie hitlerowskiego wymiaru sprawiedliwości, którzy mają odpowiedzieć za zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione podczas II wojny światowej.