Siedmioletni William dostaje pod choinkę nową zabawkę. Poznaje w ten sposób nowego przyjaciela i odkrywa świat magii.

Najlepszy panamski krawiec zostaje zwerbowany przez brytyjskiego szpiega. Mężczyzna słynie z niezwykłej wyobraźni, którą zaczyna stosować w tajnej współpracy.