Ostatni film cyklu, w którym w postać Fu Manchu wcielił się Christopher Lee. Tym razem Fu Manchu chce zamrozić wszystkie morza i oceany na świecie. Powstrzymac go może oczywiście tylko Nayland Smith.

W sercu amazońskiej dżungli, psychopatyczny władca Fu Manchu układa plan zawładnięcia światem. Przypadkowo odkrywa starożytną truciznę, która działa wyłącznie na mężczyzn, najpierw powodując ślepotę, później nagłą śmierć. Zmusza więc dziesięć pięknych, młodych dziewcząt, by te przekazały ustami pokrytymi specyfikiem pocałunek śmierci dziesięciu ważnym urzędnikom państwowym.

Nayland Smith, pracownik Scotland Yardu, ściga przemytników narkotyków. Kilka lat wcześniej w Chinach był świadkiem egzekucji groźnego przestępcy Fu Manchu. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że ta śmierć sprzed lat prawdopodobnie została sfingowana. Nieoczekiwanie znika słynny biochemik, profesor Muller, który starał się stworzyć formułę niezwykle silnej trucizny. Córka profesora Maria i jego asystent Carl informują Smitha, że specyfikiem interesował się Fu Manchu. Wkrótce oboje znikają w niewyjaśnionych okolicznościach.

Brytyjski pisarz otrzymuje zadanie zlikwidowania niemieckiego agenta.