Młoda kobieta podąża za tajemniczą melodią na odległą wyspę. Kiedy wraca na nią podczas kolejnego odpływu, znajduje się w świecie, w którym minęło 25 lat.

Elizabeth Thatcher, młoda nauczycielka z bogatej, mieszczańskiej rodziny, przenosi się do małego górniczego miasteczka.

Plemię Siuksów na czele z wodzem, Siedzącym Bykiem, nie chce podporządkować się władzy amerykańskiego rządu. Źródłem największego żalu Indian jest pozbawienie ich prawa do Gór Czarnych uznawanych za święte.

Dwóch mężczyzn ma opuścić więzienie tego samego dnia. Gdy jeden zostaje zamordowany, drugi postanawia podać się za zmarłego, idąc na spotkanie z jego korespondencyjną dziewczyną.

Trzy zwierzęta próbują wrócić do domu przez groźne San Francisco.