Brat i siostra uciekają z Szanghaju do okupowanego przez Japończyków Tajwanu, aby zamieszkać z dziadkiem prowadzącym szkołę Kung-fu. Jednakże mistrz japońskiej szkoły walki ma zamiar przejąć kontrolę nad wszystkimi pozostałymi szkołami na wyspie. Posunie się nawet do zabójstwa dziadka rodzeństwa. Nieugięta wola odbudowania przez rodzeństwo szkoły doprowadzi do ostatecznej konfrontacji z japońskim mistrzem.