Qiao Feng jest nie tylko ekspertem w dziedzinie broni, ale także opanował poskramianie wiatru i ognia. Jednak po tym, jak pada ofiarą spisku, a przyjaciele i towarzysze odwracają się od niego, staje się wyrzutkiem.

Guan Yu i jego ukochana Qi Lan uciekają na dwór Liu Beia przed najemnikami wysłanymi przez generała Cao Cao.