Po śmierci żony Sylwester zostaje sam z trójką dzieci.

W połowie lat 70., kiedy komunistyczna Polska otwiera się na Zachód, trzy wyemancypowane i wyrafinowane kobiety świadczą usługi seksualne, aby cieszyć się życiem na swoich warunkach.

Miszka to chłopak o wielu twarzach - drobny przestępca i obiecujący narciarz alpejski, który mimo niepełnosprawności fizycznej i trudnych warunków życia, czerpie z niego garściami. Poznajemy go w kluczowym momencie, kiedy wkracza w dorosłość i dostaje ostatnią szansę, by wziąć udział w paraolimpiadzie.

Kamil rusza na Bliski Wschód, aby poznać swojego ojca Ilhama Al Madfai, twórcę arabskiej muzyki folkowej i lokalną gwiazdę.