Menedżer Thomas jest dumny z ukończonego projektu budowy, gdy jego marzenie nagle zaczyna się walić.

Agent służb specjalnych w NRD otrzymuje zadanie śledzenia poczynań znanego pisarza i jego partnerki. Z czasem zaczyna współczuć podsłuchiwanym.

Rok 1942. Siedemnastoletni Friedrich Weimer trafia do elitarnej szkoły kształcącej przyszłe elity niemieckiej Trzeciej Rzeszy. Niebawem poznaje prawdziwe oblicze opresyjnego systemu.

Florianowi zostały do matury już tylko 2 tygodnie. Popada jednak w nieliche tarapaty. Jego rosnące zainteresowanie płcią przeciwną pakuje go w sytuacje niewyobrażalnie wręcz krępujące. Mimo to, Flo nie może się opanować. Tym bardziej, że jego "najlepszym przyjacielem" jest.. gadający penis. Kolejna katastrofa zbliża się wielkimi krokami...