Główna bohaterka, Viena podróżuje po Stanach Zjednoczonych z zespołem punkowym w latach 80. Nie spodziewa się, że najbliższe miesiące całkowicie odmienią jej życie.
Bracia Angulo mieszkają na Manhattanie odizolowani od społeczeństwa, a wiedzę o świecie zewnętrznym czerpią wyłącznie poprzez obejrzane filmy. Wszystko się zmienia, kiedy jeden z chłopców ucieka.
W dniu odkrycia Drugiej Ziemi dochodzi do wypadku, w którym ginie żona oraz syn znanego kompozytora. Po kilku latach sprawczyni wychodzi na wolność i jako wolontariuszka nawiązuje romans z artystą.
Alex (Gael Garcia Bernal) i Nica (Hani Furstenberg), amerykańscy 30-latkowie to zagorzali backpackersi wierzący w moc przygody, omijanie szlaków turystycznych i nudnych biur podróży. Kilka miesięcy przed zaplanowanym ślubem w poszukiwaniu nowych doznań docierają do Gruzji, wynajmują lokalnego przewodnika i udają się na wyprawę w góry Kaukazu. Pierwsze dni mijają w atmosferze beztroski i wesołych rozmów w cieniu zapierających dech krajobrazów. Okazuje się jednak, że bohaterowie nie są sami w dzikich górach, a chwilowy akt tchórzostwa Alexa sprawi, że relacja między zakochanymi już nigdy nie będzie taka sama.