Akcja filmu rozgrywa się w 1942 roku, w Yazoo City. Nieśmiały i wrażliwy chłopiec Willie nie potrafi znaleźć sobie przyjaciela. Czas najchętniej spędza samotnie, na lekturze. W prezencie urodzinowym dostaje od rodziców psa Skipa. Czworonożny przyjaciel staje się nieodłącznym towarzyszem Willie'go, dzięki niemu chłopiec otwiera się na świat...
Ludowy kaznodzieja z niewielkiego miasteczka dowiaduje się o niewierności swej młodej żony, masakruje jej kochanka - i wyjeżdża na południe kraju, by zacząć nowe życie. W Luizjanie zakłada wspólnotę religijną, przemawia w domach modlitwy i przez radio, zdobywa popularność. Przypadkowo żona słyszy jego kazanie na falach eteru.