Pracownicy agencji talentów mierzą się z wyrazistymi osobowościami i biurową polityką, próbując jednocześnie zadowolić swoich znanych klientów i pomóc im zdobyć sławę.
W trakcie puczu północnokoreański agent ucieka na południe wraz z rannym przywódcą kraju. Ma nadzieję utrzymać go przy życiu i zapobiec nowej wojnie na półwyspie.
Nieustępliwy transseksualny policjant za wszelką cenę chce schwytać gangstera. Równie mocno pragnie jednak odpocząć na emeryturze i poddać się zabiegowi zmiany płci.