Cheol-jun, młody dezerter z Korei Północnej, w nowym kraju zyskuje nie tylko azyl i perspektywy na przyszłość, lecz także możliwość odkrywania własnej tożsamości seksualnej. Choć spędził już kilka miesięcy w Korei Południowej i otacza się bliskimi znajomymi, z którymi łączy go wspólna przeszłość, wciąż czuje się tam obco. Szuka więc przestrzeni, gdzie nie będzie musiał niczego ukrywać. Trafia do klubów i barów w Jong-no, gdzie poznaje Young-juna, który wciąga go w krąg queerowej społeczności Seulu.

W wyniku niespodziewanego wypadku nastolatek przy kości zamienia się ciałem z bezwzględnym biznesmenem prowadzącym szemrane interesy.