Cheol-jun, dezerter z Korei Północnej, szuka w Korei Południowej miejsca, gdzie może być sobą. W klubach Jong-no odkrywa queerową społeczność Seulu i poznaje Young-juna, który otwiera przed nim nowe możliwości tożsamości i przynależności.

W wyniku niespodziewanego wypadku nastolatek przy kości zamienia się ciałem z bezwzględnym biznesmenem prowadzącym szemrane interesy.