Wśród walk o władzę i starć politycznych na szczycie król nawiązuje relacje z intrygującą kobietą, której ukryte pragnienie zemsty przeradza się w nieoczekiwaną miłość.
Ui-gang, mistrz pośród płatnych zabójców, decyduje się zakończyć kryminalną karierę. Jest bogaty i ma wspaniałą kobietę u swego boku - czego mógłby chcieć więcej? Kiedy ukochana udaje się w podróż z koleżanką, prosi go, aby zaopiekował się tejże koleżanki córką. Brzmi jak bułka z masłem? Opieka nad nastolatką okazuje się dla zawodowego kilera największym wyzwaniem w życiu. Okazuje się, że dziewczyna wpadła w naprawdę poważne tarapaty.
Admirał Wakisaka zawiera sojusz z całą japońską flotą, by podbić państwo Joseon. Kiedy odkrywa, że Koreańczycy tworzą niezniszczalny pancernik, wysyła szpiega w celu zdobycia planów jego budowy.