Życie muzyka Noah zmienia się, gdy spotyka transseksualnego mężczyznę prowadzącego klub dla głuchoniemych. 

Znany podróżnik, Art Watkins na wieść o śmierci matki powraca do rodzinnego Broken Bay, najbardziej wysuniętego na wschód punktu w Australii. Oprócz pozostawionego zaniedbanego kurortu, Art musi się zająć swoim młodszym bratem i synem, którego nie widział 10 lat. Planowany początkowo krótki pobyt zamienia się w dłuższy okres czasu. On sam zaczyna powoli odnajdywać się wśród miejscowej społeczności, pełnej nietypowych postaci.