Załamana po odejściu męża dziewczyna rzuca zaklęcie, które jest magicznym rytuałem znanym z wielkiej mocy.

Mikhail Timofeevich Kalashnikov w wieku 28 lat tworzy legendarną broń AK-47, która do dnia dzisiejszego jest symbolem, broni myśliwskiej naszych czasów.

ZSRR, grudzień 1941 roku. Niemcy realizują Plan Barbarossa i są bliscy wkroczenia do Moskwy. Porucznik Iwuszkin ma za zadanie osłonić wycofanie sztabu przed atakiem czołgów niemieckiego dowódcy Klausa Jagera. Dzięki jego nadzwyczajnym umiejętnościom i odwadze graniczącej z szaleństwem, udaje im się zniszczyć pluton niemieckich czołgów, jednak i tak wszyscy trafiają do niewoli. Kiedy w 1944 roku Niemcom coraz bardziej doskwierają braki kadrowe w załogach pancernych, Jager przypadkiem rozpoznaje swojego dawnego przeciwnika z pola walki wśród więźniów obozu koncentracyjnego i postanawia go wykorzystać. Pod groźbą śmierci współwięźniarki Ani, zmusza go do pokazania swoim podopiecznym możliwości bojowych zdobytego przez Niemców na polu bitwy radzieckiego czołgu T-34 - legendarnego pogromcy niemieckich Panter. Iwuszkin postanawia wykorzystać sytuację i wydostać się w trakcie ćwiczeń z na poligonie z niewoli. Mimo, że powodzenie ich planu graniczy z cudem, jego waleczny duch i miłość do Ani dodają mu sił na poprowadzenie kolejnej walki z Jagerem.

Luba, piękna, wyrafinowana śpiewaczka operowa bierze kilka dni urlopu, żeby odwiedzić wraz z synem swoje rodzinne miasto Juriew. Wyjechała z Rosji wiele lat wcześniej, żeby rozwijać międzynarodową karierę. Jej syn, który jeździ z nią po całym świecie, wyrzuca jej, że poświęca mu za mało uwagi. Kiedy docierają do Juriewa, nie spotykają się z miłym przyjęciem - jakby czas zatrzymał się tam kilkadziesiąt lat temu. W pewnej chwili syn Luby znika…