W przeddzień nadejścia zimnej pogody, dwójka niedźwiedzi wybiera się na ryby, które może być ich ostatnim polowaniem przed nadejściem zimy. Niedźwiadki obserwują spadające liście, odlatujące ptaki i przepływające chmury. Zaczynają się zastanawiać, jak można złapać chmurę. Na razie nie mają pojęcia, jaki niezwykły połów miesiąca i gwiazdy ich czeka. Czy może wystarczy im przynęty, żeby złapać samo słońce.