Darcy jadąc rowerem potrąca Aidena. Mężczyzna trafia do szpitala, a Darcy musi zająć się jego psem.

Czarnoskórzy piloci zmagają się z rasistowskimi uprzedzeniami ze strony przełożonych. Wkrótce zostają przeszkoleni i wysłani na front, gdzie zdobywają zasłużone uznanie.

Charlie, scenarzysta z Hollywood, otrzymuje zlecenie na napisanie scenariusza filmu sensacyjnego, którego akcja ma się rozgrywać w meksykańskim miasteczku. Aby dzieło było wiarygodne, Charlie wyjeżdża do Meksyku. Na miejscu poznaje piękną Natalie. Umawia się z nią na randkę, jednak owe spotkanie okazuje się podstępem. Charlie zostaje porwany, poddany operacji i pozbawiony nerki. Swoje przeżycia opisuje w scenariuszu...