Serial przedstawia losy kaszubskiego chłopca, nieślubnego syna junkra Hermana von Kraussa i pokojówki - Mateusza Krola (Sebastian Fabijański), wychowywanego w pałacu razem z dziećmi von Kraussów - Kurtem i Maritą, w której się później zakochuje. Dzieląc czas na życie pałacowe oraz wiejskie Mateusz przypatruje się propolskiej wywrotowej działalności swojego ojca chrzestnego – kaszubskiego działacza Bazylego Miotke (Janusz Gajos). Oczami Krola pokazane są perypetie obyczajowe arystokratycznego rodu von Kraussów i ludności wiejskiej na tle dramatycznych wydarzeń I i II wojny światowej, walki Kaszubów o przyłączenie Pomorza do Rzeczypospolitej, mordu w Piaśnicy, zajęcia ziem przez Armię Czerwoną.
Pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, Ryszard Kukliński, podejmuje współpracę z CIA. Działając pod pseudonimem Jack Strong, przekazuje Amerykanom informacje na temat Układu Warszawskiego.
Film opowiada o losach zesłanych w latach 40. XX wieku na Syberię. Opowieść prowadzona jest z perspektywy młodego Staszka Doliny, który trafił do obozu z całą rodziną.
Julie na stałe mieszka w Kanadzie. Urodziła się jednak w Polsce. Jej życie układa się bardzo dobrze. Ma kochanego męża i cudowne dziecko. Całą jej radość z życia zakłóciła wiadomość o ciężkiej chorobie syna. W wieku 10 lat u Nicka wykryto nowotwór. Lekarze nie potrafią pomóc chłopcu. Zaczyna się walka o życie. Tymczasem Julia dowiaduję się o pewnym rosyjskim uzdrowicielu. Aleksiej słynie ze swych zdolności. Zdesperowana matka, mimo sprzeciwów męża, postanawia wyjechać z synem do Polski. Niespodziewanie, już po pierwszej kuracji chłopiec czuje się lepiej. Aleksiej natomiast zakochuje się w Julie.
Lata 90-te XIX wieku w Królestwie Polskim to okres wzmożonej rusyfikacji. Marcin, syn szlachcica, daje się wciągnąć przez nauczycieli i dyrekcję gimnazjum w "naukową" działalność propagującą ideę panslawizmu - ukrytą formę rusyfikacji. Swoje zniewolenie dostrzega dopiero w atmosferze działań patriotycznych inspirowanych przez nowego kolegę, Bernarda Zygiera, wyrzuconego ze szkoły w Warszawie za działalność w konspiracyjnych kołach młodzieżowych.
Nigdy nie wkładaj ciemnych okularów! Nie nasuwaj kapelusza na czoło! Nie podnoś kołnierza płaszcza! Agenci radzieckiego wywiadu wojskowego niczym ani ubiorem, zachowaniem, gestem, nawet odruchem nie przypominali Jamesa Bonda. Wtapiali się w szary, anonimowy tłum. Także działalność GRU, organizacji równie potężnej jak KGB, długo znana była tylko fachowcom. Opinia publiczna zwróciła uwagę na tę złowrogą strukturę dzięki rewelacjom ujawnionym przez wieloletniego funkcjonariusza wywiadu, potem uciekiniera na Zachód, ukrywającego się pod pseudonimem Wiktora Suworowa. Zrealizowany na podstawie jego książki psychologiczny, szpiegowski film ukazuje mroczny świat zbrodni, kłamstwa i wszechobecnej zdrady, czyhającej ze strony przełożonych, podwładnych i przyjaciół.