Czarownica Surulunda, której ostatnio nie wiedzie się najlepiej, poszukuje godnej następczyni. Misja znalezienia odpowiedniej kandydatki zostaje powierzona smokowi Hektorowi.
Bliźniaczki osierocone w Niemczech lat 20. XX wieku zamieszkują z bardzo odmiennymi krewnymi. Później już jako dorosłe kobiety muszą pokonać dzielące je różnice.