Marianne, księżniczka wróżek, porzuca narzeczonego, gdy dowiaduje się o jego zdradzie. Ten postanawia zdobyć eliksir miłości, by odzyskać ją i prawo do tronu.

Zbiór animacji ze studia Disneya ilustruje utwory Beethovena, Gershwina, Strawińskiego oraz innych wielkich kompozytorów.

Na dzwonnicy Katedry Najświętszej Marii Panny w Paryżu mieszka Quasimodo, ukryty przed światem z powodu odstraszającego wyglądu. Podczas święta błaznów wymyka się on ze swej samotni i poznaje piękną cygankę, Esmeraldę.