Drugi pełnometrażowy film w reżyserskim dorobku jednego z najzdolniejszych i najpopularniejszych francuskich aktorów Louisa Garrela, który gra w nim również główną rolę, dziennikarza o imieniu Abel. Mężczyzna jest w, zdawałoby się, szczęśliwym związku z piękną i czarującą Marianne (Laetitia Casta). Jednak kobieta zostawia go niespodziewanie dla najlepszego przyjaciela bohatera, Paula, z którym zachodzi zresztą w nieplanowaną ciążę. Osiem lat później jej wybranek umiera, a los znów łączy parę dawnych kochanków. Jakby zawirowań i miłosnych perturbacji było mało, młodsza siostra nieżyjącego Paula, Eva (Lily-Rose Depp), od dzieciństwa zakochana po uszy w Ablu, nie jest zachwycona obrotem spraw. Podobnie zresztą jak przebiegły ośmioletni syn Marianne, który zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby utrudnić bohaterom pożycie.
Dorosły Paul Dédalus wraca wspomnieniami do trzech okresów ze swojej młodości. Pierwszego poświęconego matce, drugiego dotyczącego pobytu na terenie ZSRR oraz ostatniego przedstawiającego dzieje burzliwego związku z Esther, gdy mieszkał w Roubaix.