Uzależniony od narkotyków i alkoholu porucznik policji stara się rozwiązać sprawę zabójstwa pięcioosobowej rodziny imigrantów z Afryki.

Al Collins podejmuje się szkolenia koszykarskiej drużyny. Członkami zespołu są uczniowie szkół zniszczonych przez huragan, którzy chcą odnieść sportowy sukces i zapomnieć o przeżytej traumie.

Pięciu nieudolnych złodziei, podających się za muzyków, odbywa próby w piwnicy domu starszej pani. Planują zrobić podkop do pobliskiego kasyna i je obrabować.

Rok 1873. Była niewolnica stara się uporać z demonami przeszłości.

Dziennikarz pisze artykuł na temat morderstwa, do jakiego doszło w domu zamożnego kolekcjonera dzieł sztuki.

Sześćdziesięcioletni Earl Pilcher (R. Duvall) prowadzi beztroskie życie w niewielkim miasteczku w stanie Arkansas, gdzie pracuje na stacji benzynowej. Pewnego dnia, z listu powierzonego księdzu, a napisanego przez umierającą matkę, dowiaduje się, że jego biologiczną matką była pewna Murzynka. Rodzina Pilcherów mieszkała niegdyś w Alabamie. Ojciec, Earl Senior, zgwałcił czarną służącą Willę Mae, która urodziła syna. Ponieważ dziecko urodziło się białe, żona sprawcy gwałtu przygarnęła je, nadała imię Earl i wychowała jak własne. Prawdziwa matka Earla zmarła przy porodzie. Teraz staruszka prosi w liście o wypełnienie jej ostatniej woli. Chce mianowicie, aby Earl odszukał w Chicago swego przyrodniego brata, z którym ma się zaprzyjaźnić. Wkrótce Earl wyrusza na poszukiwanie brata...

Dwaj strażacy próbują odnaleźć sprawcę serii zagadkowych podpaleń w Chicago.