Państwo Smith to dwoje nieznajomych, John i Jane, którzy za sprawą tajemniczej agencji zmienili tożsamość i zostali partnerami – w szpiegostwie i w małżeństwie. W każdym odcinku otrzymują nową misję i przeżywają kolejne przełomy w swojej relacji.
Rozdzielone rodzeństwo wraca do domu, na rozległe ranczo, które kiedyś znali i kochali, w obliczu głębokiej i gorzkiej rodzinnej spuścizny w mitycznej amerykańskiej scenerii.
Tragiczna śmierć wywraca do góry nogami życie rodziny z przedmieścia, pozostawiając po sobie tylko rozpacz. Czy w takiej sytuacji znajdzie się miejsce na nową miłość?
Gdy szkolny błazen, Dylan Maxwell, zostaje wydalony z liceum za wandalizm, drugoklasista Peter Maldonado rozpoczyna dochodzenie, które podważa winę Dylana.