Życie i kariera znanego hiszpańskiego piosenkarza oraz autora piosenek, którego unikalna osobowość przełamała granice w powoli otwierającym się na zmiany kraju.
Tancerz erotyczny zostaje oskarżony o zabicie męża swojej kochanki. Mężczyzna z pomocą młodej prawniczki próbuje ustalić, kto chce go wrobić w morderstwo.
Sewilla, rok 1920. Do szkoły z internatem dla młodych dam przyjeżdża Teresa, która ucieka przed tajemniczym morderstwem ambasadora Hiszpanii w Lizbonie i ma zupełnie inne spojrzenie na wiele spraw.