Koniec II wojny światowej. Generał Fellers udaje się do Japonii, gdzie na polecenie przełożonego ma sporządzić raport dotyczący roli cesarza Hirohito w podejmowanych przez jego kraj działaniach militarnych.

Opowieść o przebywających na Antarktydzie ocalałych z pandemii "włoskiej grypy", którzy desperacko próbują znaleźć lekarstwo, by ocalić rasę ludzką, po tym jak ta została wyniszczona w wyniku rozprzestrzeniania się śmiertelnego wirusa.